01 - Je, Evernote ni Chombo Cha Sahihi kwa Msaada?
Hebu kuanza tu nje na ukweli kwamba Evernote haikuundwa kwa ajili ya kutarajia au kuwasiliana na usimamizi, na watu wa Evernote hawajaribu kuifanya kwa ajili ya kazi hizi. Haijaundwa au kuuzwa kama SURA, Ufumbuzi wa Usimamizi wa Uhusiano wa Wateja . Hata hivyo, mara tu unapoanza kuhamisha shughuli nyingi za kukusanya taarifa na biashara katika Evernote, ni hatua ya pili ya asili kuitumia kwa kusimamia matarajio ya mali isiyohamishika, mawasiliano, na wateja.
Kwa sababu sio database iliyopangwa kwa ajili ya kazi hizi, mtumiaji lazima ajitumie na mapungufu fulani, na utahitaji kuchukua uangalifu wa kweli unachotarajia kutoka kwenye chombo cha kusimamia maelezo ya wateja. Jambo la kwanza tunapaswa kukubaliana ni kwamba CRM, Uhusiano wa Uhusiano wa Wateja , ni juu ya kurekodi habari kuhusu mawasiliano na wateja wetu, kupata ushirikiano wetu nao, na kupata urahisi habari hiyo baadaye kwa ajili ya uuzaji na huduma ya wateja.
02 - Nini nataka kutoka Evernote na CRM
Njia ya Real Estate CRM Approach
Mimi kuchukua njia ndogo ya mali isiyohamishika ya CRM. Sitaki kutumia muda wangu mwingi katika kupokea kila taarifa ya habari kuhusu anwani zangu ambazo wanataka kushiriki. Sizifanya salamu za siku za kuzaliwa, hazihitaji kuendelea na majina ya watoto na darasa katika shule, wala sijali aina gani ya gari wanayoendesha au migahawa yao maarufu. Ikiwa unafanya, mimi sisema kwamba Evernote haitatumika, kwa sababu itakuwa. Lakini, nadhani tu kwamba wakati na jitihada zinazohusika katika kujaribu kukamata na kufuta habari hii ni kubwa zaidi kuliko thamani niliyoipata na hisia ninayofanya kwa watu walio na unataka ya kuzaliwa kwa barua pepe.
Nini nataka kutoka kwenye chombo cha CRM
Kuna hakika kiasi fulani cha maelezo ya kibinafsi tunayotakiwa kuitunza ili kuwasiliana na wateja wetu na wateja wetu, pamoja na kutoa huduma bora kwa wateja, ikiwa ni pamoja na:
- Majina yote ya uamuzi
- Anwani, nyumbani na kazi
- Nambari za simu, nyumbani, kazi, kiini
- Aina ya mawasiliano / matarajio; mnunuzi, muuzaji, muuzaji, mkandarasi, kampuni ya kichwa, appraiser, mkaguzi, nk.
- Kwa wanunuzi, habari kuhusu nini wanataka
- Kwa wauzaji, habari kuhusu mali zao
- Rekodi ya barua pepe na mazungumzo ya simu
- Weka nyaraka zinazohusiana na kuwasiliana / shughuli
- Marejeo wanayotutuma kwa kukushukuru
Unaweza kuwa na vitu vingi vya habari, na hivyo ni sawa, lakini haya ni mahitaji yangu ya chini. Kwa hiyo, kwa nini hata hujisumbua na Evernote wakati kuna ufumbuzi wa CRM huko nje hasa iliyoundwa kwa ajili ya kazi hii? Kwa mimi ni ukweli tu kwamba nimekuwa vunjwa pamoja karibu kila kipengele cha usimamizi wangu wa biashara katika Evernote, kwa nini kufanya hili ni chombo tofauti? Nimekuwa nikitumia Evernote na zana za chama cha tatu kukamata nyaraka, mwingiliano wa wateja, picha na mengi zaidi, kwa hiyo ni ugani wa asili tu usio na habari zinazoishi katika sehemu zaidi ya moja.
03 - Wafanyabiashara wa Biashara Pembejeo ya Taarifa
Nimeandika tayari kuhusu KustomNote, na ndivyo ninavyotumia kufanya CRM snap na Evernote. Picha inaonyesha sehemu ya eneo la pembejeo kwa kuwasiliana na biashara mpya katika fomu yangu. Unaweza kuona kwamba nimeunda fomu tofauti kwa mawasiliano ya biashara na aina. Haitumiwi kwa matarajio na wateja, lakini nitakuonyesha moja inayofuata. Ninataka habari tofauti tofauti kwa aina mbili za mawasiliano, na ni ufanisi zaidi kuwa na fomu tofauti za uingizaji badala ya moja ambayo ni muda mrefu sana.
Panga fomu yako kwa njia yoyote unayotaka, lakini unaweza kuona katika picha kwamba mgodi hupata maelezo ya mawasiliano ya msingi kwa jina, anwani, biashara, simu, barua pepe, na aina ya mawasiliano; appraiser, kampuni ya kichwa, mkaguzi, nk Ili urejeshe kumbukumbu yako kwenye KustomNote, mara unapowasilisha fomu hiyo, inajenga mwandishi moja kwa moja katika Evernote.
04 - Matarajio / Wateja / Maelezo ya Wafanyabiashara Fomu ya Kuingiza
Hii ni fomu (angalia picha) kwa aina hiyo ya maelezo ya msingi, lakini katika kesi hii kwa mtu ambaye tunatarajia kufanya mnunuzi au mkataba wa muuzaji. Katika fomu hii, nina mashamba kwa ajili ya aina ya mteja / mteja, kama mnunuzi, muuzaji, mwekezaji, nk. Hii ni maelezo ya msingi ambayo yanaweza kutumika kwa matarajio yoyote, wateja, au mteja.
05 - Evernote Kupima na Kupata Fomu hizi Tena
Kumbuka kwamba wakati maelezo yaliyoonyeshwa kwenye Evernote, ikiwa tunatazama yaliyomo ya daftari, maelezo yote, au matokeo ya utafutaji, tunaona maelezo yaliyoonyeshwa na ya juu zaidi juu ya kurudi kwa wakati. Sasa tuna shida, kama maelezo muhimu zaidi na yaliyotumiwa mara nyingi ni katika chapisho hili la maelezo ya CRM, ambalo litakuwa la kwanza kabisa au karibu alama ya kwanza tunayotaka kwa kila wasiliana. Hii ina maana kwamba itaonyesha chini ya orodha ya kuandika.
Nini mimi kufanya na KustomNote imeanzisha kiambishi kwa kila kichwa cha kumbuka ili niruhusu kuunganisha maelezo haya yenyewe au juu ya orodha fupi. Kwa kutumia prefixes na KustomNote naweza kuvuta matokeo machache ambayo yanafikia mahitaji yangu maalum ya habari. Lebo itafanya kazi pia, na unaweza kuiweka kwenye KustomNote, lakini inahitaji kuandika zaidi ili kupunguza matokeo yako ya utafutaji.
Sasa nikiongeza kila aina ya maelezo mapya, maelezo, viambatisho vya hati, barua pepe na rekodi za mazungumzo, watashughulikia juu, lakini daima ninaweza kuvuta maelezo ya msingi kwa urahisi. Kila kitu kitakuwa cha muhimu kwa jina la wasiliana. Hii ndio njia ambayo inapaswa kuwa, kama unavyotaka kuona vitu vipya zaidi wakati unapotafuta. Tutatumia kiambatisho hiki kwa fomu nyingine pia, kama tutavyoona katika Sehemu ya 2 ya Prospect na Mawasiliano Management 3 mfululizo sehemu.