CRM ya Real Estate ndani ya Gmail - Suluhisho la Perfect Perfect

01 - Njia Njia Yako kwa Gmail CRM

Ninasema "karibu kamili" kwa sababu hakuna chochote kinachoendelea hadi kufikia ukamilifu. Hata hivyo, kama mpenzi wa Gmail na mtaalamu wa mali isiyohamishika, sijaona chochote ambacho kinaweza Sura ya CRM ndani ya Gmail. Mahitaji yangu yote kwa mfumo wa CRM ya mali isiyohamishika ni pamoja na programu iliyowekwa na ndani ya Gmail.

Hebu fikiria juu ya kile tunataka kusimamia katika ufumbuzi wa Uhusiano wa Wateja wetu kwa fomu yake rahisi. Rahisi ni nzuri, lakini nataka utendaji fulani wa chini:

• Dhibiti mwelekeo wa mnunuzi kutoka mwanzo kupitia kupoteza au mkataba wa ununuzi.
• Dhibiti mwongozo wa muuzaji tangu mwanzo hadi mkataba wa orodha.
• Dhibiti orodha kutoka kwenye orodha ya makubaliano kupitia mkataba wa kuuza.
• Dhibiti mkataba, mnunuzi au muuzaji, kutoka mkataba kupitia kufunga.

Hiyo ni vipengele vya msingi ambavyo vinapaswa kuwa katika mfumo wangu. Ikiwa unafikiri juu yao, kila mmoja ana mtiririko fulani kwao, na ndio ambapo Streak inaangaza. Nitawachukua kupitia kila moja ya mchakato huo na skrini ya Streak ndani ya Gmail. Kwanza, hebu tufungue vipengele viwili vya msingi vya Streak.

• Mabomba: Hii ni mtiririko wa mchakato. Kila moja ya vitu vinne hapo juu ina mtiririko wa mantiki tangu mwanzo hadi mwisho au hatua inayofuata. Katika Sura, hiyo ni bomba. Charted, mabomba ni kama safu katika sahajedwali, kila safu ya awamu inayofuata ya mchakato.
• Sanduku: Huyu sio dhahiri, lakini ni rahisi sana ikiwa unafikiri juu yake kimantiki. Sanduku ni Row katika sahajedwali, na inaweza kuwa juu ya chochote unachofanya kazi kupitia mchakato. Kusimamia mnunuzi husababisha kufikia hitimisho, Sanduku itakuwa Taarifa ya mnunuzi (s). Sanduku inakuwa rekodi katika database ya CRM, ambayo nitakuonyesha katika hatua nyingine.

Hebu tuende hatua inayofuata ambapo tutaangalia bomba yetu ya kwanza, mnunuzi wa kazi, mchakato wa kuongoza.

02 - Bomba ya Kuongoza ya Mtaalamu ya Mnunuzi katika Kikwazo cha Gmail

Hii ni kuangalia kwako kwanza kwa mtazamo wa bomba, rangi, lakini pia ni wazi njia kwa mishale tangu mwanzo hadi mwisho. Tunatumia uongozi wa mnunuzi ambao umeingia kwenye mfumo wetu, labda kutoka rufaa au kuongoza tovuti. Kuna templates za kuchagua aina ya bomba, na moja ni mpango wa mali isiyohamishika. Mimi tu kurekebisha moja kwa kila moja ya mifano hii, hivyo hii ni mchakato wangu. Ninajaribu kuiweka rahisi lakini ni mantiki kwa kufuatilia mchakato.

• Kuongoza - Nimewaingiza tu kwenye mfumo.
• Imewasiliana - Nimefanya jaribio la kwanza kwenye mazungumzo, labda barua pepe au simu.
• Sambamba - Tunazungumza au barua pepe, lakini hakuna uso kwa uso au maonyesho bado.
• Uteuzi au Maonyesho - Tuna nje ya kuangalia mali.
• Kufuatilia - Rudi katika ofisi, kufuatia mawazo yao kuhusu nyumba walizoziona.
• Mkataba katika Majadiliano - Tumeandika juu ya mpango na kujadiliana na Wauzaji (s).
• Mkataba wa Wafu au Umekubaliwa - Kazi alikufa au kukubaliwa. Ikiwa amekufa, tunaweza kusudi hili tena kwenye hatua inayofaa na kuendelea kufanya kazi nao.

Sasa tunaona BOX yetu ya kwanza, ambayo ni tu mnunuzi wa rekodi. Unaweza kuwaweka ndani ya mstari chini ya bar ya kiongozi katika mwili. Nimeandika kwa jina "Rob K." ili kuanza. Hata hivyo, kwenda upande wa kushoto wa mfululizo, unaweza kubofya kwenye sanduku la sanduku ili uende kwenye rekodi ya kina. Hapa ni maagizo ya kuunda sanduku jipya kwenye mtazamo wa Bomba. Tutaangalia maelezo ya rekodi ijayo.

Kwa sasa, angalia kuwa kuna safu ndogo ya somo ambalo linaingia, na unachohitaji kufanya ni kubofya juu yake ili kuchagua hatua nyingine ya kuhamisha sanduku lako (mnunuzi) kwenye hatua inayofuata, katika kesi hii Kuwasiliana. Unapowahamisha, sehemu ya chini huenda chini kupitia hatua, na sehemu ya juu huhamia kushoto kwenda kulia.

03 - Bomba ya Kufanya kazi ya Wauzaji

Hapa unaona bomba niliyoanzisha kwa kuongoza orodha / wauzaji. Inaanza wakati wanaingia kwenye mfumo na kumalizika wakati wanapoorodhesha na mimi au mtu mwingine. Hatua ya Mchakato ni:

• Kuongoza - Kuingia tu kwenye mfumo, hakuna hatua iliyochukuliwa bado.
• Imewasiliana - Imeweza kuwasiliana na barua pepe au mawasiliano ya simu.
• Kufuatilia - Muda wakati ninapofanya kazi ili kupata uteuzi wa orodha.
• Uteuzi wa Kwanza - Miadi imewekwa, na / au inaendelea.
• Kusubiri - Uteuzi juu, wakisubiri uamuzi kutoka kwao.
• Imeandikwa na Nyingine - Iliwapa kwa wakala mwingine au udalali. Utawaondoa kwenye bomba hii, lakini taarifa zao zitabaki kwenye databases.
• Kwa Orodha - Wao hutaja na mimi na nitawaongeza kwenye Bomba la Usimamizi wa Orodha.

Unapata mtiririko sasa. Unapokuwa na masanduku mengi (matarajio) kwenye moja ya mabomba hayo, watawa kundi chini chini katika hatua inayofaa, na utaona idadi ya masanduku kwenye hatua ya juu. Una aina chaguo za jinsi orodha zao zinavyoonyesha chini ya skrini.

Mipangilio ya Usimamizi wa Orodha ya 04 kwenye Kituo cha Gmail

Mara tu muuzaji anapoingia na kuandika na mimi, sanduku lao (kuingia kwenye akaunti) huhamishwa kwenye bomba la Usimamizi wa Orodha. Unaanza kuona ufanisi hapa, kama unaweza kuingia kwenye Gmail yako kila siku na kuendesha maoni ya bomba nne na kuona kila unayofanya kazi na kwa hatua gani ya mchakato.

• Orodha iliyosainiwa - Wamesaini orodha na ninaanza kufanya kazi.
• Kusanya Data - Hii ni wakati mimi kukusanya nyaraka zao, kupima nyumba, kurekodi habari habari kwa MLS, nk.
• Orodha ya MLS - Sasa inaishi kwenye MLS, Huduma nyingi za Orodha
• Kuweka Masoko - Nimeanzisha matangazo, ukurasa mmoja wa ukurasa wa wavuti, masoko mengine. Hawatashiriki mpaka nimepanga matangazo yote kwa kuanza kukimbia.
• Kuonyeshwa - Mali inaonyeshwa, ikisubiri mkataba.
• Mkataba katika Majadiliano - Mkataba ulipokelewa na kuwa na mazungumzo na mnunuzi.
• Mkataba wa Wafu - Mkataba haukubaliwa kwa pande zote mbili, kusonga orodha ya sanduku tena kwenye hatua ya Kuonyeshwa. Ikiwa imeisha muda na kupotea, sanduku lakini si kumbukumbu ya database itaondolewa kwenye bomba.
• Kwa Shughuli - Kuwahamisha kwenye Bomba la Transaction kwa sababu mkataba unafanywa na pande zote mbili.

Ninaweka hatua hizi pana, si kupata maelezo mengi, kwani sitaki mstari mrefu wa mishale hapo juu. Lengo ni kuweka tu kila kitu kilichopangwa kwa maoni ya haraka ambayo inaniambia hali na maendeleo ya mwelekeo wote, orodha na ijayo; shughuli. Unaweza kuongeza mashamba ya desturi kwenye kumbukumbu zako na kuwaonyesha kwenye mstari wa chini chini ya mishale kwenye bomba.

Ifuatayo tutaona bomba inayoongoza kwa pesa!

05 - Bomba la Usimamizi wa Transaction kwa Streak katika Gmail

Hii ni bomba la fedha, kuchukua mkataba kutoka kwa kukubalika kupitia kufungwa. Ninatumia moja sawa kwa pande zote za mnunuzi na muuzaji, kama hatua ni pana na zinahusu kila shughuli. Njia hii tu bomba moja inaonyesha mimi hatua ya kila shughuli mimi kufanya kazi.

• Offer / Nego / Mkataba - Mkataba unazungumzwa, mara moja kukubaliwa na pande zote mbili, utaendelea.
• Kichwa / Uchunguzi / Uhakiki - Kwa kawaida, mambo ya kwanza tunayojitokeza yanasimamisha, kuomba jina la binder, kuweka ukaguzi, nk.
• Tengeneza Nego. - Hiyo ni baada ya ukaguzi wa kupelekwa na kupokea sanduku la manunuzi kama kuna mahitaji ya matengenezo au fedha na mnunuzi.
• Tathmini / Mikopo - Kutokana na matengenezo yalitatuliwa, kwa ujumla sasa ni juu ya kupata tathmini na mkopo umeidhinishwa.
• Kabla ya Kufungwa - Maelezo mengi kabla ya kufikia meza ya kufungwa.
• Kufungwa - Ni kufunga leo au kesho, na utaondoka hapa mpaka uhakike tume yako.

Huyu ni wazi sana sasa unaelewa jinsi Mabomba na Masanduku yanavyofanya kazi. Mimi tu kuunda Sanduku jipya la manunuzi, limeitwa kitu kama "Smith Sale kwa Jones." Naweza kisha kutupa kila kitu cha habari kinachokuja kupitia Gmail yangu kwenye sanduku ili kuweka kila kitu kwa pamoja ili ufikie haraka.

06 - Safu za Mfumo

Sijui tume kabla ya kuona hundi ... vizuri zaidi wakati. Hata hivyo, unaweza kufanya mahesabu kwenye nguzo, kipengele cha nguvu.

Kwanza, angalia icon ya Streak na kiungo juu ya Gmail. Kwenye matone haya chini ya mfumo kamili wa usaidizi unaojulisha kila kitu unachohitaji kujua, na hutaacha skrini yako ya Gmail. Nilitaka kuona jinsi ya kuunda safu ya fomu, kwa hiyo ilibofya kwenye kiungo na kupatikana sehemu kwa usaidizi wa hili. Unaweza kuona katika picha kwamba kuna mafunzo kamili kwa ajili ya kujenga fomu.

07 - NewsFeed na mengi zaidi

Unapofanya kazi kwenye mabomba yako, unaweza kubofya kifungo cha NewsFeed hapo juu kabisa kwenye Gmail na utawasilishwa na malisho ya vitendo ulivyochukua kuhusiana na Bomba hilo na Sanduku. Unaweza kushika kwa urahisi kile ulichokifanya na NewsFeed hii.

Nimekupa maelezo mafupi sana ya Streak ya Gmail CRM, na utahitaji kuangalia vipengele vingi. Kuna kumbukumbu ya kutambua zaidi kwa kila anwani yako, inaongoza, matarajio na shughuli. Kwa kubofya kwenye sanduku la sanduku kwenye bomba unaweza kwenda kwenye skrini ya rekodi hiyo, fanya mabadiliko na nyongeza na bonyeza kwenye habari zinazohusiana.

Hebu tuangalie skrini moja zaidi, jinsi unavyoshirikiana na Streak kutoka kwa barua pepe kwenye Gmail.

08 - Kuongeza Sanduku kutoka kwa Barua pepe kwenye Gmail

Mojawapo ya njia bora zaidi na mara nyingi zinazotumiwa kuunda Sanduku katika Bomba ni kufanya kutoka kwa barua pepe. Hii ni muhimu hasa wakati unapokea uongozi mpya katika barua pepe. Angalia katika picha kwamba sasa kuna kifungo juu ya Gmails ya mtu binafsi ambayo inakuwezesha kuunda sanduku jipya, kuongeza kwenye sanduku lililopo, au hariri sanduku.

Hebu sema kwamba unapata uongozi mpya wa mnunuzi kupitia barua pepe. Unabonyeza tu kuunda sanduku, na unaongeza kwenye bomba yako ya Kazi ya mnunuzi na jina la matarajio kama Jina la Sanduku. Sasa, kila barua pepe unayopokea kutoka kwa mtu yeyote kuhusiana na kufanya kazi mnunuzi huyu, unaweza kutumia tu mchakato huu ili uwaongeze kwenye sanduku la mnunuzi kwenye bomba. Sasa ni kama sanduku la faili halisi, kwa kuwa ina vitu vingi vinavyohusiana ndani yake.

Huu ni chombo kikubwa katika Bomba la Transaction pia. Mara unapopata barua pepe kutoka kwa wakala mwingine, kampuni ya kichwa na wengine, unawaongezea kwenye Sanduku la Transaction.

Kuna mengi zaidi, lakini hii itaifunga makala. Furahia, na uangalie, kama Streak ina chaguo la bure ya milele.

09 - Kufuatilia Barua pepe kama Kitengo cha Mfumo wa Kisheria na Kisheria

Bonus kutoka Streak ni kipengele cha kufuatilia barua pepe. Picha inaonyesha historia ya kufungua barua pepe iliyoonyeshwa sasa. Pia kupata hati za barua pepe zinafungua kama pop-out kama unataka yao. Napenda kujua kwamba barua pepe zamepokea na kufunguliwa, hasa katika shughuli.

Baada ya yote, CRM ni juu ya kusimamia uhusiano, na sehemu ya hiyo ni kujua kwamba unapata kupitia anwani zako za barua pepe. Inaweza pia kukusaidia wakati ujao kama unastahiliwa na mahakama kuonyesha kwamba taarifa au nyaraka zililetwa kwa wakati. Sio tu kuhusu kufanya kitu kibaya. Nimekuwa na wateja wa zamani kunipenda kuwapa nyaraka kuhusu barua pepe kwa vitendo ambazo wamehusika ambavyo hakuwa na uhusiano wowote na mimi.

Mfano wa maisha halisi huhusisha wajenzi kutoka kwa mteja wa serikali ambaye alinunua sehemu ya ardhi katika milima na nia ya kujenga nyumba ya kustaafu. Eneo hilo lilikuwa limehusishwa katika siku za nyuma katika migogoro na kata kama ikiwa imegawanywa kisheria au la. Kila mabadiliko katika wakili wa kata alionekana kuzalisha mzunguko mpya wa utata.

Kwa bidii yangu kwa mteja, nimeona kwamba kulikuwa na barua ya miaka miwili kutoka kwa wakili wa kata akisema kwamba mali hiyo ingezingatiwa kisheria na kupewa kibali cha ujenzi ikiwa inatumiwa. Niliomba barua mpya, ingawa ilikuwa sawa na wakili wa kata. Baada ya squawking kidogo, barua mpya ilitolewa. Nilipeleka barua kwa barua pepe kwa mteja wangu akisema kwamba hati tuliyokuwa tunasubiri ilitolewa, hivyo tunaweza kuendelea na ununuzi.

Miaka miwili baadaye, na kwa wakili wa kata tofauti, aliomba kibali cha ujenzi na alikataliwa. Aliwasiliana na wakili wangu wa mali isiyohamishika kwa msaada. Mwanasheria aliniambia niulize ikiwa kuna nyaraka yoyote inayoonyesha kwamba tumetegemea barua kwa kufanya ununuzi. Nilitumia barua pepe kwa kufuatilia na kata ilitoa kibali. Maagizo ya barua pepe ni mazoezi ya biashara nzuri.